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财富管理核心能力:理财师入行必备
| ISBN/价格： | 978-7-5218-2385-1:CNY126.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 财富管理核心能力/.夏文庆著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2021.4 |
| 载体形态项： | 483页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 国民财商教育丛书 |
| 提要文摘： | 本书作者将理财规划核心能力发展成为财富管理服务的核心能力体系。财富管理必须具备的四大核心能力, 即: 1、针对客户在保障已有财务资源购买力前提下的增值保值需求, 设计满足这一需求的家庭投资架构的能力。2、针对客户广义的家庭财产“安全性”保障和保全的需求, 设计满足这一需求的家庭财务保障保全体系的能力; 理财师可以通过风险识别、风险评估、风险转移或者降低措施、以及风险保障效果评估等四个主要环节, 形成自身在客户家庭财务保障保全方面的服务体系。3、针对保障并提升家庭生活品质的需求, 制定基于这一需求的全生涯理财规划的能力。4、针对客户对子女的财务支持, 以及包括了财产传承和企业传承在内的财富传承安排的需求, 提供进行一系列建议和安排的专业。 |
| 并列题名： | Core competence of wealth management eng |
| 题名主题： | 私人投资 银行业务 中国 |
| 中图分类： | F832.48 |
| 个人名称等同： | 夏文庆 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20210726 |