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大额保单营销突破:36个风险识别与方案实操
| ISBN/价格： | 978-7-5197-6667-2:CNY188.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 大额保单营销突破/.刘长坤, 何启豪著 |
| 出版发行项： | 北京:,法律出版社:,2022.7 |
| 载体形态项： | 47, 734页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书的内容涵盖广泛, 包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等, 专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中, 财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判, 专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标, KYC才会有针对性, 面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说, 掌握起来都是比较难的。 |
| 题名主题： | 保险业务 市场营销学 |
| 中图分类： | F840.4 |
| 个人名称等同： | 刘长坤 著 |
| 个人名称等同： | 何启豪 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220801 |